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多家銀行回應(yīng)爛尾樓停貸風(fēng)波:規(guī)模較小風(fēng)險(xiǎn)可控

2022-07-18 | 中房網(wǎng)

      6月底以來,因樓盤停工爛尾引發(fā)的業(yè)主計(jì)劃停貸風(fēng)波在全國多地發(fā)酵,上市銀行涉房風(fēng)險(xiǎn)敞口有多大,再次成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)此,多家上市銀行火速發(fā)布公告,作出回應(yīng)。

  7月14日,包括農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等10余家上市銀行火速發(fā)布公告,作出回應(yīng)。一致觀點(diǎn)是,經(jīng)排查,各自涉及“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模較小,個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

  多家銀行表示,未來將高度關(guān)注事態(tài)發(fā)展,全面持續(xù)跟進(jìn)涉及樓盤情況,積極采取措施,與客戶做好溝通和住房消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)工作,努力促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

  當(dāng)晚,銀保監(jiān)會(huì)亦作出回應(yīng)。銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,最近關(guān)注到個(gè)別房企樓盤出現(xiàn)延期交付情況,這件事的關(guān)鍵在于“保交樓”,對(duì)此銀保監(jiān)會(huì)高度重視。

  該人士表示,下一步工作中,銀保監(jiān)會(huì)將引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化參與風(fēng)險(xiǎn)處置,加強(qiáng)與住建部門、中國人民銀行工作協(xié)同,支持地方政府積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作,依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務(wù),促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。

  “停貸”事件,令資本市場(chǎng)再度發(fā)生震蕩。

  大盤數(shù)據(jù)顯示,截至7月14日收盤,A股銀行板塊跌幅為1.54%。42只銀行股中,僅常熟銀行、杭州銀行微漲,其余40只銀行股全線下跌,興業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、平安銀行當(dāng)日股價(jià)跌幅均超3%。

  這日,A股房地產(chǎn)板塊跌幅為1.7%,97只個(gè)股下跌,19只上漲。其中,萬科股價(jià)下跌3%,綠地控股股價(jià)下跌4.83%,藍(lán)光發(fā)展股價(jià)下跌4.73%,金地集團(tuán)、金科股份、中交地產(chǎn)、天保基建、深物業(yè)A等股價(jià)跌幅均超5%。7月15日,A股房地產(chǎn)板塊繼續(xù)下探。

  多家銀行回應(yīng)“停貸”影響

  面對(duì)“停貸”風(fēng)波,多家上市銀行火速對(duì)住房貸款展開排查,并將結(jié)果公之于眾。

  7月14日,農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告稱,針對(duì)近期個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、住房開發(fā)項(xiàng)目延期交付情況,農(nóng)業(yè)銀行高度重視,迅速行動(dòng),已在總行層面建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制,在全系統(tǒng)組織開展住房項(xiàng)目“保交樓”情況排查。

  排查結(jié)果顯示,截至2022年6月末,農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額5.34萬億元,其中一手樓合作樓盤5.7萬個(gè),一手樓按揭貸款余額3.97萬億元。已初步認(rèn)定存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)樓盤涉及逾期按揭貸款余額6.6億元,占全行按揭貸款余額的0.012%,占一手樓按揭貸款余額的0.017%。目前涉及“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較小,總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

  工商銀行公告稱,目前停工項(xiàng)目涉及不良貸款余額6.37億元,占全行按揭貸款余額的0.01%,風(fēng)險(xiǎn)可控。

  郵儲(chǔ)銀行表示,初步認(rèn)定本行停工項(xiàng)目涉及住房貸款逾期金額1.27億元,規(guī)模和占比小,風(fēng)險(xiǎn)可控。

  交通銀行表示,經(jīng)初步排查,媒體報(bào)道中存在風(fēng)險(xiǎn)的樓盤所涉及的該行逾期住房按揭貸款余額0.998億元,占該行境內(nèi)住房按揭貸款余額的0.0067%。

  中國銀行公告稱,今年以來,本行房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序,房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放及對(duì)困難房企項(xiàng)目并購的支持力度不斷加大,新增房地產(chǎn)開發(fā)貸款位于同業(yè)前列;因城施策,實(shí)施差異化住房貸款政策,支持剛性和改善型住房需求;疫情期間為客戶提供延期還本付息等多項(xiàng)紓困政策,資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,本行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

  但中國銀行未披露具體所涉金額。

  股份制商業(yè)銀行中,興業(yè)銀行給出的回應(yīng)是:經(jīng)排查,興業(yè)銀行涉及“停貸事件”樓盤相關(guān)按揭貸款余額16億元(其中不良貸款余額0.75億元),已出現(xiàn)停止還款的按揭金額為3.84億元,主要集中在河南地區(qū)。

  “得益于前期本公司對(duì)按揭貸款差異化準(zhǔn)入和管理要求,本公司已介入且存在爛尾風(fēng)險(xiǎn)的按揭貸款總體規(guī)模較小,不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營構(gòu)成重大影響。”興業(yè)銀行方面稱。

  民生銀行公告稱,截至2022年6月末,民生銀行住房按揭貸款余額5910.39億元,其中涉及上述風(fēng)險(xiǎn)事件逾期按揭貸款余額0.66億元,總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

  光大銀行表示,經(jīng)初步排查,截至2022年6月末,認(rèn)定存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)樓盤的逾期按揭貸款余額0.65億元。

  中信銀行表示,經(jīng)初步排查,媒體報(bào)道中存在風(fēng)險(xiǎn)的樓盤所涉及的本行逾期個(gè)人住房貸款余額0.46億元,占本行個(gè)人住房貸款余額0.0048%,規(guī)模和占比較小,總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

  平安銀行表示,涉及網(wǎng)傳“停貸事件”樓盤的逾期按揭貸款余額0.318億元,占全行按揭貸款余額的0.011%,占一手樓按揭貸款余額的0.021%。

  招商銀行亦公告稱,目前涉及網(wǎng)傳“停貸事件”的樓盤數(shù)量占比較小,所涉及的該行逾期個(gè)人住房貸款余額0.12億元。

  根據(jù)當(dāng)前已披露相關(guān)情況的10余家上市銀行公告來看,此次事件涉及的停止還款、逾期、不良貸款金額超20億元。

  這幾家銀行地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口較大

  但這并不能完全打消市場(chǎng)的疑慮。市場(chǎng)擔(dān)心,隨著違約企業(yè)銷售下滑,后續(xù)停工規(guī)模還會(huì)不斷增加,個(gè)別銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)敞口可能會(huì)加大。

  有機(jī)構(gòu)估算,各地停工面積占行業(yè)整體比例為5%左右。目前違約房企停工面積平均占比20%左右(調(diào)研口徑數(shù)據(jù)),違約房企占行業(yè)總產(chǎn)能比例約25%,則目前估算行業(yè)停工面積約為行業(yè)施工面積97億平方米的5%左右(較高估口徑),總量約為5億平方米,按照1萬元/平方米資產(chǎn)價(jià)格測(cè)算,對(duì)應(yīng)資產(chǎn)價(jià)值5萬億元,若都是已售項(xiàng)目、平均首付比例60%,則對(duì)應(yīng)2萬億元按揭貸款。

  克而瑞曾發(fā)布報(bào)告稱,截至2021年底,在其24個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市中尚未交付的問題項(xiàng)目總建面約2468萬平方米,占2021年商品住宅成交總面積比重達(dá)到10%。其中,鄭州、長(zhǎng)沙、重慶和武漢等城市項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)較大,尚未交付問題項(xiàng)目總套數(shù)皆超2萬套。

  這將對(duì)銀行資金安全產(chǎn)生什么影響?

  一家外資銀行人士據(jù)此測(cè)算,開發(fā)商純一手房按揭貸款2021年約3.2萬億元,2020年約3萬億元,把兩年數(shù)據(jù)加總乘以9%(2021年停工項(xiàng)目占銷售面積10%,占銷售套數(shù)9%),得到當(dāng)前存量地產(chǎn)項(xiàng)目在銀行按揭敞口是5610億元,這個(gè)數(shù)占2021年底按揭貸款存量的1.45%。現(xiàn)在銀行按揭壞賬率約0.35%,也就是說如果這部分全部讓銀行來擔(dān),這個(gè)壞賬率會(huì)增加到1.8%~1.9%,也就是翻5倍。

  該人士認(rèn)為,“斷供潮”之下,風(fēng)險(xiǎn)敞口比較大的銀行可能是平安銀行、招商銀行和興業(yè)銀行。一是從住房按揭貸款占比來看,建行、郵儲(chǔ)銀行、工行、農(nóng)行、興業(yè)銀行、招行、平安銀行的按揭貸占比較高;二是從開發(fā)商貸款看,風(fēng)險(xiǎn)敞口最大的是民生銀行,其次是平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行。整體分析,平安銀行、招商銀行和興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)敞口較大。

  值得注意的是,部分股份制商業(yè)銀行多次踩雷地產(chǎn),風(fēng)險(xiǎn)敞口已經(jīng)暴露。

  2021年財(cái)報(bào)中,興業(yè)銀行曾給出了具體的涉房貸規(guī)模數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示,興業(yè)銀行涉房貸款規(guī)模最大,其境內(nèi)自營貸款、債券、非標(biāo)等業(yè)務(wù)項(xiàng)下投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額共計(jì)1.65萬億元,不良率1.34%。以此測(cè)算,房地產(chǎn)領(lǐng)域不良余額約為221億元。

  “房地產(chǎn)自營資產(chǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)中約90%是分布在一二線城市和三大都市圈中心城市,資產(chǎn)估值比較穩(wěn)定,違約率和違約損失率都比較小。”興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理鄒積敏在2021年業(yè)績(jī)會(huì)上表示。

  招商銀行亦是“房貸投放大戶”。截至2021年末,招商銀行房地產(chǎn)相關(guān)實(shí)有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)5114.89億元,較上年末上升3.48%。其中,房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率由2020年的0.3%上升至2021年的1.41%,上漲4倍,房地產(chǎn)不良貸余額由11.9億元升至56.55億元。

  平安銀行則深陷寶能、華夏幸福等多家房企的風(fēng)險(xiǎn)敞口中。截至2021年末其表內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)敞口合計(jì)3410.89億元,其中對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額2889.23億元,較上年末增加169.6億元;對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率0.22%。

  民生銀行亦與多家出險(xiǎn)房企有密切的業(yè)務(wù)往來,如恒大,新力、花樣年、祥生、中梁、中國奧園等。財(cái)報(bào)顯示,截至2021年末,民生銀行對(duì)公房地產(chǎn)授信敞口4734億元,占總資產(chǎn)的7%,其中對(duì)公房地產(chǎn)貸款3603億元,占對(duì)公房地產(chǎn)授信敞口的76.11%;對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額95.74億元,較年初增加65.34億元,增幅達(dá)46%;個(gè)人按揭貸款余額5900多億元。

  還有部分中小銀行涉房貸不良率明顯提升,需要關(guān)注。蘇州銀行年報(bào)顯示,截至2021年末,房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為5.14億元,不良貸款率為6.65%。


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